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En esta temporada, Serena conoce a una chicas llamadas Haruka y Michiru que, en secreto son unas Sailor Scout, son Sailor Uranus y Sailor Neptiun. Empieza una batalla con un enemigo que quiere los corazones puros de los humanos para encontrar en ellos los tres talismanes que, una vez juntos, harán despertar la Copa Lunar. Cuando Serena(Sailor Moon) obtiene la Copa Lunar, surge una nueva transformación y un nuevo ataque llamado: “Arcoiris Lunar del Corazón”. Las tres nuevas Sailors le piden a Serena que cuide la Copa Lunar. Mientras tanto, ellas buscarán al enviado del bien que despertará del todo la Copa Lunar y tendrá un gran poder.

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