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Devilman es enviado a la tierra por orden de Lord Xenon con el fin de causar muerte y destrucción, abriendo el camino para el triunfal regreso del Clan Demon. Después de tomar el cuerpo y la identidad del joven Akira Fudo, Devilman se enamora Miki la chica con la que vive. Decidido a protegerla, termina traicionando al Clan Demon y abandonando su misión. Es entonces cuando una horda de demonios y monstruos infernales se lanzan al ataque para castigar al traidor…